Pewnego dnia to domu noclegowym zatrzymuje się stary wędrowiec Łuka. Nie ma żadnych dokumentów, może uciekł z katorgi, może jest pielgrzymem poszukującym prawdy. Wyznaje religię szacunku i życzliwości dla ludzi. Każdemu stara się dopomóc, każdego wesprzeć, choćby poprzez złudę. Konającej na gruźlicę żonie Kleszcza opowiada o ciszy i odpoczynku na drugim brzegu istnienia. Daje wiarę zmyślonym i egzaltowanym opowieściom miłosnym Nastki. Zapala wyobraźnię Aktora wiadomościami o wspaniałych sanatoriach, w których bezpłatnie leczą alkoholików. Piepieła podtrzymuje w zamiarze zerwania z przestępczym procederem i rozpoczęcia nowego życia przy boku uczciwej dziewczyny Nataszy. Ta sprawa nie jest jednak prosta. Siostra Nataszy i żona Kostylewa, wyrachowana i bezwzględna Wasylissa, była dotąd kochanką Złodzieja. Porzucona obecnie postanawia za jednym zamachem pozbyć się starego męża i niewiernego kochanka. Prowokuje awanturę i bójkę, podczas k