Oto w mieszkaniu monachijskiego rysownika pewnego listopadowego popołudnia pojawia się nieznajomy. Okazuje się nim agent tajemniczego Państwa Snu. Przybysz przekazuje zaproszenie, a właściwie wezwanie, do osiedlenia się w tej dziwnej krainie, usytuowanej w samym środku Azji. Zaproszenie jest tym bardziej zobowiązujące, że przesyła je były szkolny kolega ilustratora, Klaus Patera, za którego sprawą to państwo powstało. Zaproszenie zostaje przyjęte. Wtedy za naszym narratorem wjeżdżamy do owego miasta, zapoznając się powoli z jego przedziwną topografią, z jego niezwykłymi mieszkańcami, a także z panującymi tam prawami i obyczajami. Kiedy śledzimy rozczarowania i życiowe klęski przybysza-artysty, który traci ukochaną kobietę, dochodzi do naszej świadomości, iż Klaus Patera to demoniczny władca, panujący tu dzięki oddziaływaniu swej woli na życie powołanego demiurgiczną siłą miasta-państwa. Okazuje się jednak, że to miasto znajduje się w s