Ojciec nowo narodzonego Feliksa właśnie zamierza się powiesić z powodu przyjścia na świat kolejnego dziecka. Jednak zamiast użyć sznura zgodnie ze swoim zamiarem, używa go do wyciągnięcia z wilczego dołu Kostuchy, która z wdzięczności chce zostać matką chrzestną małego i dać worek dukatów na jego edukację - Feliks ma się kształcić na medyka. W kilkanaście lat później Kostucha zawiera z nim układ - Feliks ma ją wezwać do każdego chorego - jeżeli Śmierć stanie u jego głowy, chory wyzdrowieje; jeżeli w nogach - umrze. Czy Feliks zdoła zbuntować się przeciwko nieubłaganej woli Kostuchy? Historia znana wielbicielom twórczości Gustawa Morcinka w adaptacji Piotra {#os#3043}Tomaszuka{/#} (Towarzystwo Wierszalin) stała się naprawdę pięknym spektaklem. Feliks, Kostucha, Chłop, diabeł Kopyrdelec, Pustelnik i inni bohaterowie to ludowe rzeźby animowane przez aktorów raz pozostających na drugim planie, a kiedy indziej grających razem z drewniany