Rok 1919 w Niemczech. Dogasa rewolucja. Pogrzeb pomordowanych działaczy komunistycznych - Róży Luksemburg i Karola Liebknechta. Bierze w nim udział Bertolt Brecht. 21 lutego zostaje zamordowany Kart Eisner, premier bawarskiego rządu rewolucyjnego. W manifestacji protestująjcej przeciw temu mordowi politycznemu uczestniczy Brecht. W tydzień później napisze "Niebo zawiedzionych". Rok 1923. Brecht ogląda pierwsze wystąpienia bojówek SA. Słucha przemówień Hitlera. Rośnie głód i inflacja. Rok 1928. Bertolt Brecht zapytany, jaka książka zrobiła na nim największe wrażenie odpowiada: "Uśmiejecie się - Biblia". Pisze "Operę za trzy grosze". Czyta Marksa. Odbywa się premiera "Przygód dobrego wojaka Szwejka". W dramacie o Szwejku napisanym w wiele lat później przez Brechta, jego bohater zaśpiewa: "Za bębnem idą w ślad /Woły, cielęta/Skórę na bębny dają/Same bydlęta/I naprzód marsz. Zamknąwszy mocno oczy/Wół równo drepcze na rzeźnika zew/W szere