Na spektakl składa się 16 songów napisanych przez najwybitniejszych twórców niemieckiego kabaretu: Friedricha Hollaendra, Miszę Spoliansky'ego, Kurta Tucholskiego. Stanowią one punkt wyjścia do opowieści, której bohaterem jest nocne miasto, wielka metropolia. Wsiadamy do taksówki i podróżujemy ulicami, trafiamy do nocnego baru, na komisariat, zatrzymujemy się przy pigalaku. Bohaterowie odsłaniają swoje mroczne historie. Jedni są nieszczęśliwi, inni szaleni, jeszcze inni po prostu groteskowi. W rolach głównych tej taneczno-muzycznej opowieści występują Katarzyna Zielińska i Kacper Kuszewski. Ona to kobieta, jaką można spotkać w nocy albo w snach. On - archetyp ćmy barowej, facet, który może zafascynować lub przestraszyć. Oboje budzą się do życia, gdy zapada mrok. Poza nimi będzie można zobaczyć dwójkę najbardziej chyba rozpoznawalnych w Polsce tancerzy: Annę Głogowską i Rafała Maseraka.